Invirtiendo como un CFO – Control

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Control es por desfortuna el aspecto de trading que con mayor frecuencia se olvida, al igual que en la administración. En este contexto, control se refiere a comparar los resultados finales con el plan original, viendo si calza y analizando qué se puede aprender de la experiencia, para así o replicar los éxitos o disminuir las futuras pérdidas.

Es por la falta de control financiero que fracasan la mayoría de los negocios – incluso los más grandes del mundo – así que no es de sorprenderse que puede tener un efecto similarmente nefasto sobre los traders. Entonces, ¿cómo usamos el trading en forex?

Controlar la clave del éxito

Una vez hecho el plan, haberse organizado bien, y dirigido las inversiones, llega el momento de verificar que todo salió de acuerdo con el plan. Con demasiada frecuencia los traders consideran este paso aburrido y van la próxima posición. Pero aquí es donde se calculan las utilidades del trading, y cómo ganar aún más. Pensándolo así puede ayudar a motivarse para tomar el tiempo para este paso.

Como se mencionó anteriormente, es muy útil dejar escrito el plan y mantener un registro de las posiciones tomadas, justamente para este paso. Al iniciar el trading, probablemente se haya fijado una meta de una cierta rentabilidad, por ejemplo, o de ganar un cierto número de pips por posición. Para saber si está funcionando el plan, hay que tener un registro del número de posiciones, y cuántos pips de ganancia o pérdida hubo. Entonces se puede dividir el número total de pips por el número de posiciones y saber si su plan va bien encaminado – y si no, ahora es un buen momento de verificar por qué.

Invirtiendo como los profesionales

Una actividad regular de los profesionales en el trading es estar constantemente revisando sus posiciones anteriores, usando diversos mecanismos para encontrar datos de su experiencia que se pueden replicar. Una forma es tener una planilla exel con todos los datos de sus posiciones para comparar visiblemente con gráficos, viendo el progreso de renta, a qué hora les resulta más exitoso, qué pares dan más resultado, etc.

Otra táctica común es hacer un backtest sobre los mismos resultados: después de un cierto tiempo en el mercado, por ejemplo, una semana, hacen un backtest con su estrategia sobre esa misma semana en que estaban participando, para ver cómo debía funcionar la estrategia y compararla con los resultados efectivos. Entonces pueden analizar por qué no entraron al mercado con cierta señal, o por qué entraron sin señal, u otra problema.

En conjunto con su propio análisis, traders suelen comparar con otros traders (como en realidad no compiten entre si) en foros, or entre amigos que también son traders. Tener la posibilidad que otro trader revise sus datos puede ayudar a encontrar puntos donde mejorar, y también ganar experiencia e ideas desde otro punto de vista.

La inversión es una ciencia en el fondo, y la ciencia necesita datos

Una de las principales razones por las que los traders tienden a ignorar este paso es que típicamente implica cuestionarse uno mismo, y encontrar errores que uno haya cometido. Es entendible que eso no es entretenido, pero es cómo se identifican los errores y a fin de cuentas, ganar más dinero.

Hace unos años, una empresa de forex estadounidense hizo un estudio de sus traders, comparando los exitosos con los que no tenían tanta suerte. Uno de los descubrimientos interesantes no era que los traders exitosos hayan sido correctos con más frecuencia en su análisis del mercado, sino que tenían la habilidad de reconocer cuando sus posición era la equivocada y cerrarlo antes de perder demasiado.

Un aspecto fundamental, si bien no tan apetecedor, del trading es manejar la exposición y tener una visión realista de la forma de invertir en el mercado. Y eso requiere buenos datos.

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